故事发(fā )生在(zài )民国初期(✒)，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）(🔧)是富商顾(gù )汉(🐉)森(sēn )收养(yǎng )的义子(zǐ )(🗼)，两(liǎng )人(rén )(💤)和(hé )(😧)顾汉森的亲(qīn )(⏬)生女儿顾婷(tíng )（吴婷(tíng )(😎) 饰）(⚫)一同(tóng )长(zhǎng )大，彼(🤷)此(cǐ )之间情谊十分深(shēn )厚。从黄埔军校毕(bì )业之后，廖思成前往日本深(shēn )(😻)造，在此期间，他邂逅了美丽的(de )日本女子(zǐ )大岛(🥁)由美（章(zhāng )雯淇 饰）(❔)，两(liǎng )人相知相(㊗)恋(liàn )，无奈九(🙂)一(yī )八事变爆发，廖思(🌞)成告别了爱(ài )人，回到(dào )了(🈴)祖国(guó )。　　(👃)那一边，勇(yǒng )敢聪慧的方天翼深受戴(🕐)笠(🐀)（吴秀波 饰）的喜爱和信赖(💝)，戴笠(🏉)赋(🥊)予了他“黑狐”的(😊)代(🈸)号(➡)，隐藏在此假面之下(🃏)，方天翼在顾婷和同僚俞(🏒)梅(🙎)（李(🎥)曼 饰(🤔)）的帮助下，同日本人和汉(hàn )(🔷)奸(👵)斗(♌)智(zhì )斗(dòu )勇，可实际上，俞梅和廖(🌱)思(sī )成一样，是隶属(🚡)于(🌸)中国(⏳)共产党的地下党员。