故事发生在民(mín )国初期，廖思成(📒)（刘小(xiǎo )锋 饰）和方(fāng )天(tiān )翼（张若(🤢)昀 饰）是富(fù )商(🆖)顾汉(hàn )森(sēn )收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(🏇)（吴(wú )(📼)婷 饰(shì )）一同长大，彼(bǐ )(🤷)此之间(🎡)情(🕖)谊(🕯)十分深厚(hòu )。从(🥄)黄埔军校毕(bì )业(🕌)之后(hòu )，廖思成前(qián )(😚)往(wǎng )日本深造，在此期间(jiān )，他邂逅了美(měi )丽(lì )的日本女(🧚)子大岛(dǎo )由美(📯)（章(🛑)雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九(jiǔ )一八(bā )(🔝)事变爆发，廖(liào )思成告(㊙)别了爱人，回到了祖国。　　那一边，勇敢聪(😍)慧(💠)的(👺)方天(tiān )翼深受戴(🕐)笠（吴秀波 饰）的(👣)喜爱和信赖(lài )，戴笠赋(fù )予了他(🛎)“黑狐”的代号(hào )，隐(🐛)藏(🌹)在此(🐨)假面(miàn )(🥋)之(🤷)下，方天(tiān )(🌼)翼在(zài )(💹)顾婷和(hé )同僚(🔈)俞梅（李曼 饰(🤔)）的帮助下，同(🔤)日本(💏)人(rén )和汉(hàn )奸斗(dòu )智(💸)斗勇(yǒng )，可实(shí )际上，俞梅和廖思(sī )成一样，是隶属于中国(⏳)共(gòng )产(🚽)党(🎐)的地下党员。