故事发生在民国初期(✒)，廖思成(chéng )（刘(liú )小锋(fēng ) 饰(shì )）和(hé )方天(🕸)翼(yì )（张(zhāng )若昀 饰）是富商顾汉森收养的(🔬)义子，两(liǎng )人(💤)和顾汉森的亲生女(nǚ )儿顾婷（吴(📼)婷 饰(🖲)）一同长大(dà )(👑)，彼此之间(🎡)情谊十分(🙍)深厚。从(cóng )黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造(🚸)，在(zài )此期间，他邂逅了(le )美丽(⏺)的(🚢)日本女子大(dà )岛由(🌚)美（章雯(⏯)淇 饰(shì )(🔢)），两人相知相恋，无奈(nài )九一八事(✋)变(🐑)爆发，廖(🤸)思成告别了爱(ài )人，回到了祖(zǔ )国(⛏)。　　那一边(🚻)，勇敢聪慧的(de )方天(🏯)翼(🤳)深受戴笠（吴秀波(🤖) 饰）的喜爱和(🈁)信(xìn )赖，戴笠(lì )赋(🥊)予了他(tā )“黑狐”的代号，隐藏在(⛏)此(🐨)假(jiǎ )面之(zhī )下，方(fāng )天翼在(💹)顾婷(🐩)和(hé )同僚(liáo )俞梅（李曼 饰(🤔)）的(🔍)帮助(zhù )下(⏲)，同(🔤)日本人和汉(🔷)奸斗智(zhì )斗勇，可实际(jì )上(🚲)，俞梅和廖思成(chéng )(🐖)一样，是隶属于中国(⏳)共(🏓)产党的地(dì )下党(dǎng )员。