江(jiāng )湖(hú )艺人(🌠)变(👷)脸王(🆓)（朱旭 饰）孑(jié )然一身，以(yǐ )(🃏)船(chuán )为(wéi )家(jiā )，因(yīn )恪守传男不传女、传(chuán )(🎹)内(nèi )不传(🐉)外之(zhī )祖规，一手绝活面临失传。在活(🎲)观音(❣)梁(🌗)素兰(♑)（赵(😎)志刚 饰）惜才提(🎩)点下，变(biàn )脸王终(👁)生传承衣钵(🥄)之愿。他用五(wǔ )枚(méi )大洋买下机(jī )灵的(de )狗娃（周任(🖍)莹 饰）(🕕)。初(chū )时(shí )祖孙相处(chù )融洽，一场出街意外却令狗娃女(🖲)儿身暴露(lù )(🦗)。恼怒(🌊)的(de )变脸王意欲赶(gǎn )走狗(✋)娃，拗不(🤠)过其苦苦相求，遂改(gǎi )自称“老(🍄)板”，两人依旧搭伙卖(mài )(⛳)艺。朝夕(xī )相处间，变脸王虽欣慰于狗(gǒu )娃孝顺懂事，碍(💝)于其女娃身(shēn )份并不传授变脸绝活。按捺(🌹)不住好奇的狗娃夜(💅)半偷(tōu )看脸谱(🐩)，失手引发船火(🎥)，两(liǎng )(🈺)人栖身之所烧毁殆(🔤)尽。狗(gǒu )娃(🥤)自感(gǎn )无颜(💸)，悄(🐞)然(🍽)离去(🔞)，但心中始(🌂)终(🔙)感念变脸王的恩情。却不知，这份恩(🍁)情有一日(😳)需要(yào )她(tā )以命(mìng )相(xiàng )(🔪)报，变脸绝(jué )活也(💅)终因此得以(yǐ )(🕺)流传……(🚤)　　本片曾获第16届(🔮)金(jīn )鸡奖(jiǎng )最佳导演奖，第(dì )9届东京国际电影(yǐng )节(🏡)最(✒)佳导(dǎo )演奖、最佳男演员奖等多项(xiàng )(🔍)国内外奖项。